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安信证券:看好5G通信板块,重点推荐中兴通讯等5股。对于此番论断,你赞同吗?

安信证券:看好5G通信板块,重点推荐中兴通讯等5股。对于此番论断,你赞同吗?

个人认为,既然是说要投资5G,为什么不好好关注那些专注于通信产业的5G公司,而去打各种擦边球,后面三家实际上主业并非通信。

天和防务,属于雷达和光电探测,军民两用型企业,为什么非要和5G同一序列?就是传说中的环形器或者隔离器,这个有技术壁垒吗?没有,我们在开始讨论5G的时候就说了,5G的重头是小基站,小基站的重头在于天线加倍,长度缩短,而且5G高密度网络必然需要更多的射频和天线。但京信和通宇通讯才是专业的天线射频制造。所以,将天和防务归入5G,需要补充用户资料,市场占比方面的内容,否则,就是个概念性的5G。

华正新材,5G时代高频高速覆铜板需求的确会上升,这家企业在材料上有一些小优势,然而优势也不是太明显。因为这是一种基础材料的采购。依然缺乏市场占比方面的分析。如果光光是材料,那么我们可以说卖铜的也许也是5G概念。

世嘉科技,看下图:

主业并非天线,这是一个抽空来搞天线的,定义为5G很牵强。

总之,这三家公司都不是严格意义上的5G,A股如此庞大的5G通信业相关,非要挤进来这几个,过于牵强。

但是你可以从中理解一下思路,5G建设重点在基站,基站重点在于基站数量增加,而每个基站的射频和天线数量也要加倍,这就产生需求。所以天线射频类的股票可以考虑。

所以华为、中兴通讯、通宇通讯、京信,信维通信(手机射频)才是算5G概念股。

至于中国联通,如今是建设期,他要花钱的时候,5G运营商还是未来再看。